Виджет добавляет возможность скопировать сделку со всей историей в два клика, а также настроить автоматическое копирование на любом этапе воронки продаж.
Возможности:
6. Копировать историю - выбрать, какие элементы истории переносить в копию;
7. Копировать теги - переносить ли теги в копию;
8. Добавить теги - добавить свои теги в копию. Поддерживает маски;
9. Прикрепить контакты - прикреплять ли контакты к копии. Нет / Основной / Все;
10. Возможность сменить ответственного в контакте при копировании;
11. Прикрепить компанию - прикреплять ли компанию к копии;
12. Возможность сменить ответственного в компании при копировании;
13. Добавить примечание в создаваемую сделку - будет создано примечание в копии. Поддерживает маски.
14. Сохранить дату создания сделки - у копии будет дата создания такая же, как и у основной сделки;
15. Записать id создаваемой сделки в поле - возможность выбора поля в основной сделке для записи id копии сделки.
16. Записать ссылку создаваемой сделки в поле - возможность выбора поля в основной сделке для записи ссылки на копию сделки.
17. Также можно выбрать, на каких воронках / этапах и для каких пользователей будет доступна возможность запуска копирования сделки из меню.
- Гибкие настройки автоматического копирования через цифровую воронку (digital pipeline);
- Запуск копирования “руками” из меню действий с сделкой;
- Настройка имени создаваемой сделки с подстановкой системных переменных / значений полей (маски);
- Широкие возможности по назначению ответственного:
- Текущий ответственный по сделке - будет перенесен в копию сделки;
- Ответственный по основному контакту - будет взят из основного контакта;
- Ответственный по компании - будет взят из компании;
- Выбрать ответственного при копировании - при ручном копировании будет появляться модальное окно с выбором ответственного;
- Также можно указать конкретного пользователя.
6. Копировать историю - выбрать, какие элементы истории переносить в копию;
7. Копировать теги - переносить ли теги в копию;
8. Добавить теги - добавить свои теги в копию. Поддерживает маски;
9. Прикрепить контакты - прикреплять ли контакты к копии. Нет / Основной / Все;
10. Возможность сменить ответственного в контакте при копировании;
11. Прикрепить компанию - прикреплять ли компанию к копии;
12. Возможность сменить ответственного в компании при копировании;
13. Добавить примечание в создаваемую сделку - будет создано примечание в копии. Поддерживает маски.
14. Сохранить дату создания сделки - у копии будет дата создания такая же, как и у основной сделки;
15. Записать id создаваемой сделки в поле - возможность выбора поля в основной сделке для записи id копии сделки.
16. Записать ссылку создаваемой сделки в поле - возможность выбора поля в основной сделке для записи ссылки на копию сделки.
17. Также можно выбрать, на каких воронках / этапах и для каких пользователей будет доступна возможность запуска копирования сделки из меню.
Краткий видеообзор настроек
Вот как выглядит пункт меню для запуска копирования сделки вручную:
Чтобы увеличить изображение, кликните на него
Примеры использования виджета
Копирование из меню сделки:
Копирование с помощью цифровой воронки:
Стоимость виджета
Посмотрите другие наши виджеты
Внедрим amoCRM
«без боли» в ваш бизнес от 2 недель
«без боли» в ваш бизнес от 2 недель
Получите предложение, соответствующее Вашей нише и потребностям
Отправляя форму, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных
- 30% на первый этап внедрения
Бесплатная консультация
Нажимая кнопку, вы даёте согласие на обработку персональных данных
Любое использование материалов с данного сайта, допускается не иначе как с письменного разрешения его правообладателя - "ООО Деломатика", ИНН 9709036155. В случае Использования материала с сайта и нарушение авторских и смежных прав, правообладателя наказывается в соответствии со ст 146 УК РФ. Вся информация предоставленная на сайте ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.
Ежедневно с 10:00 до 19:00
Мы используем cookie. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
OK