Возможности:- Гибкие настройки автоматического копирования через цифровую воронку (digital pipeline);
- Запуск копирования “руками” из меню действий с сделкой;
- Настройка имени создаваемой сделки с подстановкой системных переменных / значений полей (маски);
- Широкие возможности по назначению ответственного:
- Текущий ответственный по сделке - будет перенесен в копию сделки;
- Ответственный по основному контакту - будет взят из основного контакта;
- Ответственный по компании - будет взят из компании;
- Выбрать ответственного при копировании - при ручном копировании будет появляться модальное окно с выбором ответственного;
- Также можно указать конкретного пользователя.
5. Копировать поля - вы можете выбрать, переносить ли все поля или указать определенные;
6. Копировать историю - выбрать, какие элементы истории переносить в копию;
7. Копировать теги - переносить ли теги в копию;
8. Добавить теги - добавить свои теги в копию. Поддерживает маски;
9. Прикрепить контакты - прикреплять ли контакты к копии. Нет / Основной / Все;
10. Возможность сменить ответственного в контакте при копировании;
11. Прикрепить компанию - прикреплять ли компанию к копии;
12. Возможность сменить ответственного в компании при копировании;
13. Добавить примечание в создаваемую сделку - будет создано примечание в копии. Поддерживает маски.
14. Сохранить дату создания сделки - у копии будет дата создания такая же, как и у основной сделки;
15. Записать id создаваемой сделки в поле - возможность выбора поля в основной сделке для записи id копии сделки.
16. Записать ссылку создаваемой сделки в поле - возможность выбора поля в основной сделке для записи ссылки на копию сделки.
17. Также можно выбрать, на каких воронках / этапах и для каких пользователей будет доступна возможность запуска копирования сделки из меню.