Виджет позволяет гибко настраивать возможность смены этапа воронки продаж:
Возможность настроить выбора только определенных этапа(-ов) для перехода с текущего этапа;
Запрет смены статуса вручную;
Запрет перехода между воронками продаж;
Запрет перемещения на определенный этап или этапы.
Примеры использования виджета:
Настройте переход только на определенные этапы с текущего. Например, после этапа “КП” нужно чтобы сделка переходила на этап “Обратная связь по КП”. Настройте с нашим виджетом и менеджер не сможет выбрать никакой другой этап для смены.
Настройте смену этапа только через бота, Sensei или другую автоматизацию. У вас на этапе работает логика, которая сама по итогу двигает сделку по воронке продаж. Вам не нужно, чтобы менеджеры могли “руками сменить” этап. В нашем виджете выставляете запрет смены на любой этап - и готово.
Краткий видеообзорнастроек
Для настройки виджета нужно:
Кликнуть пункт “Настройки” в главном меню. Затем в открывшемся окне выбрать выбрать “Правила переходов для статусов”:
Чтобы увеличить изображение, кликните на него
Теперь в появившемся окне нужно выбрать воронку продаж для настройки. Затем добавить правила движения сделок на этапы. И сохранить настройки:
Любое использование материалов с данного сайта, допускается не иначе как с письменного разрешения его правообладателя - "ООО Деломатика", ИНН 9709036155. В случае Использования материала с сайта и нарушение авторских и смежных прав, правообладателя наказывается в соответствии со ст 146 УК РФ. Вся информация предоставленная на сайте ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.
Мы используем cookie. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.